Панель VANTRO

Сделки и импорт

Как работать с локальной базой: добавлять, импортировать, звонить и менять этапы сделок.

Локальные проекты и amoCRM

Страница «Сделки проекта» работает с локальной базой. Если проект создан с источником «Воронка amoCRM», вместо таблицы отображается заглушка: лиды живут в amoCRM, а панель показывает звонки и настройки. Ручное добавление, импорт и массовые действия для такого проекта недоступны.

Источник данных задаётся при создании проекта и не меняется автоматически. Если нужно вести базу в панели, создайте проект с источником «Локальная база».

Список сделок

Страница открывается по адресу #/deals и показывает сделки выбранного проекта.

• Поиск — по имени, телефону и email. Введите часть строки; список обновится автоматически.
• Этапы — вкладки «Все», «Новый», «Автообзвон», «Думает», «В дозвоне», «Нужен оператор», «Успех», «Отказ», «Закрыты». Этапы «Перезвонить» и «Готовы» видны во вкладке «Все» и доступны в карточке.
• Таблица — имя, телефон, компания, этап и действия. Слева есть чекбокс для массовых операций.
• Действия — открыть историю звонков, редактировать или удалить сделку.

Карточка сделки

Нажмите на имя клиента или на иконку истории, чтобы открыть выдвижную карточку.

В карточке доступны:

• Этап — выбор из десяти стадий. Изменение сохраняется сразу.
• Компания — значение из дополнительных полей сделки.
• «Не звонить» — запрет на автообзвон и повторный запуск. Клиенты с этим флагом не перезапускаются при импорте.
• История звонков — дата, длительность, результат и саммари по каждому звонку.
• «Позвонить» — поставить сделку в очередь звонка.
• «Редактировать» — открыть форму с полями сделки.

История показывает до 50 последних задач и звонков, включая попытки без ответа. Если звонок только что создан, он может появиться в списке ещё до завершения.

Добавление вручную

1. Нажмите «+ Добавить вручную».
2. Укажите телефон — это обязательное поле. Поддерживаются номера РФ и Беларуси: +7XXXXXXXXXX и +375XXXXXXXXX.
3. Заполните имя, компанию, email и примечание. Эти поля необязательны.
4. При необходимости включите «Не звонить».
5. Сохраните сделку.

После сохранения сделка получает этап «Новый» и попадает в локальную базу. Если в этом же проекте уже есть клиент с таким телефоном, панель покажет ошибку и предложит открыть существующую сделку. Пробелы, скобки и дефисы в номере удаляются при сохранении.

Редактирование и удаление

В форме редактирования можно изменить имя, телефон, email, компанию, примечание и флаг «Не звонить». Телефон проверяется на уникальность внутри проекта: если он уже занят другой сделкой, сохранение не пройдёт.

Удаление одной сделки выполняется из строки таблицы. Для массового удаления:

1. Отметьте нужные сделки чекбоксами или выберите все в текущем списке.
2. В появившейся панели нажмите «Удалить».
3. Подтвердите операцию. Удаление необратимо.

Импорт базы

Импорт доступен только для локальных проектов. Поддерживаются файлы CSV, TXT, XLS и XLSX. Панель читает первый лист и первую строку как заголовки.

1. Нажмите «Загрузить файл» или перетащите файл в таблицу сделок.
2. Дождитесь разбора. Панель попробует определить колонки автоматически. Если в файле нестандартная структура, подключится ИИ-разбор.
3. Проверьте сопоставление полей: телефон, имя, компания, email, примечание. Телефон обязателен.
4. Выберите стратегию для дублей — подробности ниже.
5. Нажмите «Импортировать». Прогресс и результаты появятся в окне импорта.

Стратегии при дублях

Дубль определяется по номеру телефона внутри проекта. При встрече дубля возможны три варианта:

Отчёт импорта

После завершения панель показывает, сколько строк создано, обновлено, перезапущено, пропущено и сколько ошибок возникло. Отдельно выводятся:

• «Есть в другом проекте» — номер уже существует в другом проекте компании. Такие сделки не создаются и не переносятся: это защита от случайного дублирования между направлениями.
• «Не перезапущено (stop_calling)» — клиент просил не звонить. Флаг сохраняется, повторный обзвон блокируется.
• «Ошибки» — строки с неверным или неподдерживаемым телефоном, пустые строки и другие проблемы.

Импорт идёт порциями по 100 строк; сервер принимает до 500 строк за один запрос. Большой файл можно остановить кнопкой «Остановить» — уже обработанные строки останутся в базе.

Массовые действия

Отметьте сделки чекбоксами. Над таблицей появится панель с количеством выбранных и кнопками:

• «Изменить стадию» — выбрать новый этап для всех отмеченных сделок.
• «Позвонить» — поставить выбранные сделки в очередь. Сделки без телефона пропускаются.
• «Удалить» — удалить выбранные сделки после подтверждения.
• «Отменить» — снять выделение.

Кнопка «Позвонить всем» в шапке страницы ставит в очередь все сделки, которые сейчас загружены в таблицу (до 100), а не только выбранные. Используйте её осознанно: очередь может быть большой.

Этапы сделки

Этапы используются автообзвоном и отчётами. Например, после успешного разговора бот может перевести сделку в «Успех», после недозвона — в «В дозвоне», а после исчерпания попыток — в «Закрыт». Настройка соответствия описана в разделе «Автообзвон и маршрутизация».

Частые ошибки